Суббота, Мая 27, 2017
   
TEXT_SIZE

Фундаментальним завданням СБУ і СЗР є демонтаж розвідувально-підривних платформ спецслужб Кремля на території України та за її межами. Класичним проявом бездіяльності СБУ щодо недопущення антидержавних дій московинів є публікація антиукраїнських матеріалів у книзі Світлани Варшавської «Учебник ненормативной лексики английского языка» (“Агентство Светланы Варшавской”, 2014; ISBN: 978-617-655-083-9), та їх розповсюдження через мережу авторитетних українських книгарень.

 

Подробнее  

Банковская система Украины - между кризисом и застоем

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

C начала года украинский банковский сектор покинули еще два европейских банка – шведская группа SEB и немецкий Commerzbank. Кредитование сворачивается, депозиты растут мизерными темпами, финансовый результат близок к нулю. Украинская банковская система застряла между кризисом и застоем.

Первое полугодие 2012 года украинские банки закончили с положительным результатом. Общая прибыль составила 1,5 млрд. грн., что в пересчете на активы 176 действующих банков означает рентабельность собственного капитала меньше чем 0,92%. В масштабах банковской деятельности это математический ноль. Правда, со знаком плюс. Напомним, что по итогам первой половины предкризисного 2007 года аналогичный показатель равнялся 5,1%.

Убытки за первое полугодие получили всего 27 банков (примерно каждый шестой). Но и они были не такими, как в 2009 – 2011 годах, когда шло массовое списание в резервы на безнадежные кредиты. Самый большой «минус» получил VAB Банк, где до сих пор конфликт между акционерами, – 384 млн. грн. По сравнению с предыдущими периодами, когда отрицательный финансовый результат у некоторых банков (Сведбанк, Родовид Банк, Укргазбанк) достигал 3 – 4 млрд. грн., 300 – 400 млн. грн. – это просто пшик.

Собственно, и больших прибылей никто не заработал. Традиционно самый доходный Приватбанк и тот получил «всего» 513 млн. грн., а с десяток счастливчиков – более 100 млн. грн. прибыли, у остальных результат еще скромнее. Конечно, это промежуточные данные. Насколько удачным станет для банков 2012 год в целом, мы сможем оценить только после выхода годовых отчетов. Но нынешние цифры показывают, что ни в каком направлении банковская система не движется – она плавно тормозит после взятого в прошлом году разбега.

Зарабатывать не на чем

О дальнейшем замедлении темпов роста банковской системы свидетельствует и мизерный прирост активов. За второй квартал банковские активы выросли всего на 2%, а с начала года рост составил 4,7%. При этом кредитный портфель банков за 6 месяцев вырос всего на 1%. За квартал прирост составил около 0,5%. Зарабатывать не на чем, сокрушаются банкиры.

«На процесс сворачивания кредитования продолжает влиять недостаточная для кредитной деятельности ликвидность, высокий уровень стоимости фондирования для банков и усиливающиеся девальвационные ожидания», – говорит заместитель председателя правления Пивденкомбанка Александр Коробко. На рынке сегодня отсутствует понимание возможного уровня девальвации национальной валюты до конца года, в связи с этим банки сталкиваются с риском возможной убыточности кредитов, выданных в настоящее время, объясняет банкир.

Ставки по кредитам сегодня нереально высоки, как и требования к заемщикам. Более-менее востребованными остаются кредиты юрлицам. По крайней мере, с начала года их объем вырос (+2%). «Физики» могут отдышаться в сторонке. Им сейчас доступны только короткие «потребы», выдача которых не перекрывает погашение ранее выданных займов, прежде всего, длинных ипотечных. В результате за полгода розничный кредитный портфель банков упал на 6,5%.

«Я ожидаю изменений в подходах НБУ к процентным ставкам, так как сегодняшняя ситуация с высокими процентными ставки плохо влияет на экономику в целом. В то время как почти во всем мире процентные ставки очень низкие или даже негативные (если считать по формуле: номинальная ставка минус инфляция – Авт.), в Украине они остаются на уровне не ниже 15%. В такой ситуации зарабатывают собственники капиталов, но бизнес задыхается», – отмечает председатель правления Эрсте Банка Павел Цетковский.

Формальная прибыль

Возникает резонный вопрос – за счет чего же тогда банки смогли выйти в прибыль? Ведь на кредитовании нынче заработать не удается. «Этот результат достигнут, в первую очередь, за счет резервов. Большинство банков в течение 2010 – 2011 гг. сформировали большую часть резервов или избавились от «токсичных» кредитных портфелей, приобретенных в 2006 – 2008 годах. Соответственно, затраты на резервирование кредитных операций в 2012 году существенно ниже, нежели в прошлые периоды, что отражается на доходности банковской системы», – объясняет директор розничного бизнеса Альфа-Банка Пиотр Качмарек.

Действительно, объем сформированных резервов за полгода снизился на 6%. А соотношение резервов к кредитному портелю снизилось с 19% до 17,7%. Одновременно Нацбанк рапортует о сокращении просроченной задолженности на балансах банков. С начала 2012 года она снизилась на 14%. А ее доля в кредитном портфеле банков упала до 9% – с 11% на начало 2011 года (9,6% – на начало 2012 г.).

Но говорить о полном разрешении проблемы еще рано. «Банки выдавали длинные ипотечные кредиты, с периодом погашения от 20 до 30 лет. Соответственно, если такой кредит выходит на просрочку, необходим достаточно большой период для нормализации. При этом уровень цен на недвижимость значительно снизился, что не позволяет решить проблему путем продажи залога», – говорит начальник департамента по работе с просроченной задолженностью Укрсиббанка Егор Кононенко.

Есть еще одна проблема – возможная девальвация может спровоцировать новую волну невозвратов по ранее выданным валютным кредитам на недвижимость. Тем более, что они до сих пор составляют около 53% кредитного портфеля физлиц. Чем глубже будет просадка гривны, тем больше заемщиков не сможет обслуживать свои обязательства. Пока аналитики и банкиры сходятся на коридоре 8,4 – 8,7 грн./долл., что означает увеличение нагрузки на 4 – 7%. Это не так много. Поэтому финансисты все еще не ожидают в результате девальвации увеличения «проблемки» более, чем на 5%.

Делайте вклады

Еще один банковский тренд – рост депозитных ставок. Особенно  в гривне. С начала года украинский индекс депозитных ставок физлиц (UIRD) по вкладам на год в нацвалюте вырос с 15,3% до 17,6%. Ставки во многих банках, даже довольно крупных, достигают 20 – 24% годовых.

Тем не менее, клиенты не спешат нести деньги в банки. По крайней мере, прирост вкладов физлиц с начала года составил всего 10%, а отдельно за второй квартал – 3,7%. Вполне посредственные показатели. И это на фоне таких высоких ставок.

Все дело опять таки в девальвационных ожиданиях. В кризисные периоды люди предпочитают держать свои накопления под матрасом в твердой валюте, а не в банке на гривневом депозите. Темп прироста депозитов в нынешнем году почти вдвое ниже, чем в прошлом: на 1 июля – плюс 13,7% и  плюс 23,6% соответственно, если считать в годовом выражении.

Кстати, вопреки ожиданиям, доля валютных вкладов на счетах банков существенно не изменилась. Более того, за второй квартал 2012 года она уменьшилась – с 48% до 47%. Возможно, сдвиг депозитов в сторону валюты мы увидим по итогам третьего квартала.

Правда, уже осенью Минфин и НБУ анонсируют запуск валютных облигаций для населения, которые могут стать серьезными конкурентами банковским вкладам.

Европейцы уходят

С начала года украинский банковский сектор покинули еще два европейских банка – шведская группа SEB и немецкий Commerzbank. СЕБ Банк был куплен украинским банкиром Александром Адаричем (сделка завершена 7 июня 2012 года), уже владеющим Евробанком. В считанные месяцы СЕБ Банк был переименован в Фидобанк и отчетность за второй квартал подавал уже под этим именем.

Commerzbank продал банк «Форум» украинскому предпринимателю российского происхождения Вадиму Новинскому. Его группа также уже владеет банковским учреждением – Юнекс Банк. Но именно «Форум» должен стать центром банковского бизнеса Новинского.

Кроме того, французская Societe Generale Group – владелец украинского ПроФин Банка, сообщила о продаже своего розничного портфеля Альфа-Банку.

Аналитики предполагают, что и Адарич, и Новинский вскоре сольют свои банки, оставив у себя по одному крупному финучреждению. Таким образом, сбудутся сразу два прогноза, который «Деньги» сделали в начале года (№ 3 от 09.02.2012), – уход с рынка нескольких европейских игроков и укрупнение банковского сектора. Теперь остается только наблюдать – кто следующий на выход и кто с кем будет объединяться.

ТОП-5 самых прибыльных банков

 

Название банка

Прибыль, млрд. грн.

Приватбанк

0,591

ВТБ Банк

0,383

Ощадбанк

0,228

Укргазбанк

0,182

Сбербанк России

0,174

По системе

1,552

ТОП-5 самых убыточных банков

 

Название банка

Убыток, млрд. грн.

VAB Банк

-0,384

Базис

-0,323

Сведбанк

-0,188

БМ Банк

-0,117

Universalbank

-0,084

По системе

1,552

ТОП-5 банков с отрицательным разрывом между уставным и собственным капиталом

 

Название банка

Разница между УК и СК, млрд. грн.

Родовид Банк

-8,737

Укргазбанк

-7,079

Укрсиббанк

-6,257

Банк Форум

-4,380

Банк Киев

-2,775

Показатель по системе

-16,714

ТОП-5 банков, пополнивших уставный капитал*

 

Название банка

Прирост уставного капитала за квартал, млрд. грн.

Дельта Банк

1,500

Укрсиббанк

1,360

Приватбанк

1,352

Брокбизнесбанк

0,474

Имэксбанк

0,150

Показатель по группе

5,171

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, нарастивших капитал*

 

 

Название банка

Прирост собственного капитала за квартал

Укрбизнесбанк

41,66%

БМ Банк

36,65%

Златобанк

33,62%

Банк ¾

32,57%

Сбербанк России

25,54%

Показатель по группе

0,89%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, сокративших капитал*

 

 

Название банка

Сокращение собственного капитала за квартал

Украинский Профессиональный Банк

-9,50%

Universal Bank

-9,18%

Кредобанк

-6,52%

ВТБ Банк

-6,02%

Эрсте Банк

-3,43%

Показатель по группе

0,89%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 самых растущих банков*

 

Название банка

Прирост активов за квартал

Актабанк

32,41%

Хрещатик

25,84%

Пивденкомбанк

19,56%

Дельтабанк

18,41%

VAB Банк

17,09%

Показатель по группе

1,78%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, наращивающих кредитный портфель*

 

Название банка

Прирост кредитного портфеля за квартал

Златобанк

24,88%

Актабанк

18,18%

Укрбизнесбанк

15,01%

Креди Агриколь Банк

14,66%

Банк ¾

13,34%

Показатель по группе

0,55%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, сокращающих кредитный портфель*

 

Название банка

Сокращение кредитного портфеля за квартал

БТА Банк

-26,41%

Банк Форум

-11,67%

Universal Bank

-8,43%

Терра Банк

-8,18%

Союз

-7,80%

Показатель по группе

0,55%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, наращивающих кредитный портфель физлиц*

 

Название банка

Прирост кредитного портфеля физлиц за квартал

ВТБ Банк

20,87%

Альфа-Банк

20,09%

Банк ¾

18,85%

Терра Банк

17,06%

Кредобанк

14,93%

Показатель по группе

-2,10%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков, наращивающих вклады физлиц*

 

 

Название банка

Прирост вкладов физлиц за квартал

Актабанк

55,90%

Финансовая Инициатива

41,20%

Банк ¾

28,84%

Сбербанк России

18,35%

Терра Банк

18,39%

Показатель по группе

3,46%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

ТОП-5 банков по снижению объема вкладов физлиц*

 

Название банка

Сокращение вкладов физлиц за квартал

Союз

-44,11%

Родовид Банк

-17,82%

Банк Форум

-10,49%

Брокбизнесбанк

-7,89%

Платинумбанк

-6,13%

Показатель по группе

3,46%

*Из групп крупных, крупнейших и средних банков.

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I полугодия 2012 года, млрд. грн.*

 

 

Название банка

Прибыль/ убыток

Общие активы

Кредитный портфель

Средства физлиц

Уставный капитал

Собственный капитал

Уровень адекватности капитала (не менее 10%)**

Ставка по годовому вкладу (Индекс НБУ 17,55% )**

1

БТА Банк

-0,081

5,845

1,333

1,207

1,500

1,000

40,56%

15,50%

2

Укрэксимбанк

0,044

75,543

42,398

14,188

16,447

17,728

31,89%

17,90%

3

Эрсте Банк

-0,067

9,840

3,660

1,241

1,381

1,811

27,44%

17,50%

4

Ощадбанк

0,228

84,733

50,623

29,009

15,538

17,796

25,61%

16,00%

5

Финансовая Инициатива

0,001

8,969

7,982

1,586

1,850

1,908

22,77%

18,50%

6

Банк Форум

0,003

9,337

6,292

4,184

5,935

1,497

21,30%

17,75%

7

UniCredit Bank

0,026

5,632

2,826

0,751

0,654

0,933

20,31%

15,00%

8

ОТП Банк

-0,039

21,332

14,999

5,479

2,868

3,209

19,12%

16,50%

9

Укрсиббанк

0,052

28,648

15,936

11,345

8,872

2,615

18,67%

17,00%

10

Укргазбанк

0,182

20,898

7,088

4,810

10,000

2,921

18,20%

16,50%

11

Раффайзенбанк Аваль

0,016

47,478

27,473

15,762

3,001

6,378

18,14%

16,25%

12

Universal Bank

-0,084

7,762

3,735

2,726

1,153

0,417

18,07%

16,75%

Средний показатель по системе

17,98%

17,55%

13

Альфа-Банк

0,026

27,942

17,862

7,595

4,639

4,148

16,95%

24,00%

14

Пивденный

0,028

10,258

7,938

4,043

0,957

1,617

16,25%

16,00%

15

ПУМБ

0,128

31,459

16,153

9,537

3,294

4,094

15,50%

17,70%

16

Правэкс-Банк

-0,013

5,642

3,943

2,400

0,937

1,055

15,29%

15,25%

17

Сбербанк России

0,174

20,253

15,021

6,160

2,992

2,872

15,02%

17,80%

18

Брокбизнесбанк

0,003

21,930

14,101

8,111

2,504

2,916

14,96%

17,80%

19

Банк Киевская Русь

0,001

5,435

3,332

2,682

0,416

0,501

14,00%

19,00%

20

Кредитпромбанк

0,002

12,583

9,928

5,348

2,636

2,144

13,47%

20,00%

21

Укрсоцбанк

0,004

39,994

28,551

11,015

1,270

6,430

12,58%

17,00%

22

Хрещатик

0,006

9,521

3,932

2,994

0,829

0,641

12,58%

16,50%

23

Креди Агриколь Банк

0,005

7,354

5,781

2,968

1,050

0,731

12,50%

18,00%

24

Проминвестбанк

-0,010

40,998

30,587

8,520

5,299

5,086

12,08%

18,00%

25

ВТБ Банк

0,383

38,170

24,986

5,595

5,416

3,493

11,59%

18,00%

26

Приватбанк

0,590

161,740

108,395

78,348

14,898

17,260

11,40%

17,00%

27

VAB Банк

-0,384

13,244

6,744

5,831

1,849

1,048

11,36%

18,00%

28

Надра

0,001

24,544

19,560

2,589

3,890

4,029

11,06%

17,00%

29

Финансы и Кредит

0,001

22,188

18,222

8,172

2,000

1,780

10,32%

17,00%

30

Дельта Банк

0,038

29,044

15,917

10,346

2,327

2,924

10,26%

18,50%

31

Имэксбанк

0,001

8,663

6,647

2,523

1,140

1,230

нет отчета

18,00%

32

Банк Кредит Днепр

0,001

8,547

5,370

3,627

0,315

0,597

нет отчета

18,50%

*Данные Нацбанка.

** Без возможности пополнения, досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Елена Буруль, журнал ДЕНЬГИ

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск человека

Полезная информация

Это нужно знать каждому туристу

Нет на свете двух одинаковых стран и городов, но посещающие их туристы во многом очень схожи друг с другом. И на этих типовых потребностях путешественников основан не только весь официальный турбизнес, но и его теневая сторона, на которой орудуют мошенники  

ВНИМАНИЕ!

Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов и за содержание публикаций ответственности не несет! 

 Убедительная просьба соблюдать нормы вежливости и не подписываться чужими именами. 

С целью сохранения свободы слова комментарии НЕ МОДЕРИРУЮТСЯ!

Перепечатка материалов "ГОВОРИ" в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание адреса нашего ресурса в виде гиперссылки.

Login